전기로(EAF) 제강 방식의 광범위한 도입은 정책적 지침, 기술 발전, 시장 수요의 시너지 효과를 통해 흑연 전극 수요의 지속적인 증가를 견인할 것으로 예상됩니다. 구체적인 분석은 다음과 같습니다.
I. 정책 주도 의무: 전기로 제강 비중 증가는 흑연 전극 수요 기반의 직접적인 확대로 이어진다
1. 중국의 "이중 탄소" 목표에 따른 설비 교체 정책
중국은 현재 10%인 전기로(EAF) 제강 비중을 2025년까지 15~20%로 높일 계획이며, 이는 흑연 전극 수요를 직접적으로 증가시킬 것입니다. 예를 들어, 2025년 전기로 제강용 흑연 전극 수요는 86만 톤에 달할 것으로 예상되며, 이는 전년 대비 약 10% 증가한 수치입니다. 전기로 제강 비중이 20%로 높아지면 수요 증가폭은 더욱 커질 것입니다.
2. 세계 철강 수요 반등 및 환경적 압력
전 세계 철강 수요는 2025년에 1.2% 증가한 17억 7,200만 톤에 이를 것으로 예상됩니다. EU의 탄소 국경 조정 메커니즘(CBAM)과 같은 국제 환경 기준이 강화됨에 따라, 전기로(EAF)보다 탄소 배출량이 60~70% 높은 전통적인 고로 제강 방식은 단계적 폐지 압력을 받고 있으며, 이에 따라 전기로 제강 방식의 광범위한 도입이 세계적인 추세로 자리 잡고 있습니다.
II. 기술 발전: 전기로 효율 향상을 위한 핵심 소재로서의 초고출력 흑연 전극
1. 전기로 공정에서 흑연 전극에 요구되는 엄격한 성능 요건
낮은 저항률(≤6 μΩ·m)과 높은 굴곡 강도(≥15 MPa)를 특징으로 하는 초고출력(UHP) 흑연 전극은 전기로(EAF) 효율 향상에 매우 중요합니다. 아크 출력이 증가함에 따라 제련 공정에서는 우수한 산화 저항성과 열충격 저항성을 갖춘 흑연 전극이 요구되며, 이는 고급 제품에 대한 수요 증가를 견인하고 있습니다.
2. 고가 제품 시장의 집중도 심화
2025년까지 초고성능(UHP) 전극 가격은 톤당 18,000위안을 넘어설 것으로 예상되며, 시장 점유율은 전체 수요의 60% 이상으로 증가할 전망입니다. 팡다카본(Fangda Carbon)과 그라프텍(Graftech) 등 선도 기업들은 기술 독점을 통해 고급 시장에서 지배적인 위치를 확보한 반면, 환경 및 비용 압박으로 인해 중소기업(SME)들은 시장에서 철수하고 있어, 업계 상위 기업들의 집중 현상이 심화되고 있습니다.
III. 시장 수요 동인: 전기로 제강 부문의 경직된 소비 및 신흥 부문으로의 확장
1. 전기로 제강의 엄격한 소비 특성
전기로(EAF) 제강에는 톤당 약 1.5~2.5kg의 흑연 전극이 소모되어 수요의 안정성이 매우 높습니다. 대규모 전기로(예: 100톤 이상 전기로) 도입과 제련 공정 최적화로 톤당 소모량은 3.5kg에서 1.2kg으로 감소했지만, 생산 능력 확대로 인해 전체적인 수요는 계속 증가하고 있습니다.
2. 신흥 부문의 점진적 수요
- 신에너지 부문: 리튬 이온 배터리 양극재 생산은 흑연 제품에 의존합니다. 전 세계 양극재 생산량은 2025년에 262만 5천 톤에 이를 것으로 예상되며, 이 중 98% 이상을 중국이 차지하여 흑연 전극 흑연화 가공에 대한 수요를 견인하고 있습니다.
- 반도체 분야: 고정밀 흑연 전극은 결정 성장로 및 에칭 장비에 사용되며, 99.999% 이상의 순도가 요구됩니다. 5G 및 AI 칩에 대한 수요 증가로 연간 수요 증가율이 15%를 넘고 있습니다.
- 산업용 실리콘 및 황린 생산: 화학 산업에서는 높은 안정성과 내구성을 갖춘 전극이 요구되며, 흑연 전극이 주로 사용됩니다.
IV. 산업의 과제와 대응: 비용 압박 및 환경 제약 속의 구조적 조정
1. 원자재 가격의 급등
2025년 초, 니들 코크스 가격은 반달 만에 톤당 5,500위안 급등하여 32,000위안을 기록했고, 저유황 석유 코크스 가격도 톤당 7,300위안을 넘어 전년 동기 대비 57% 상승했습니다. 기업들은 수직적 통합 등을 통해 자체적인 니들 코크스 생산 능력을 개발함으로써 비용을 절감하고 있으며, 이는 선도 기업들의 경쟁 우위를 보여줍니다.
2. 환경 정책이 역량 강화에 미치는 영향
허베이성이나 허난성 같은 지역의 환경 규제로 인해 주기적인 공급 부족 현상이 발생하고 있으며, 흑연화 공정의 높은 에너지 소비량은 생산 능력 확장을 제한하고 있습니다. 기업들은 EU CBAM과 같은 국제 환경 기준을 준수하기 위해 "생산-회수-재생"의 폐쇄형 시스템을 구축해야 합니다.
결론: 전기로(EAF) 제강 방식 도입이 흑연 전극 수요 증가의 핵심 동력이다
정책적 요구, 기술 발전, 시장 수요의 복합적인 영향으로 전기로(EAF) 제강 방식이 널리 보급됨에 따라 흑연 전극 수요는 지속적으로 증가할 것입니다. 원자재 가격 급등 및 환경 규제와 같은 어려움에도 불구하고, 업계는 고성능 제품(예: 초고성능 전극), 지능형 기술(예: 디지털 트윈 기술), 친환경 전환(예: 폐쇄형 시스템)을 통해 수요 성장 동력을 확보하고 있습니다. 향후 기술적 역량과 수직적 통합 능력을 갖춘 선도 기업들이 시장을 주도할 것이며, 여러 분야 간의 협력(예: 그래핀 배터리와 전극 간의 시너지 효과를 내는 연구 개발)은 성장의 병목 현상을 극복하는 데 중요한 돌파구가 될 수 있습니다.
게시 시간: 2025년 8월 20일