글로벌 흑연 전극 시장 - 성장, 동향 및 전망

흑연 전극 시장은 예측 기간 동안 연평균 9% 이상의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 흑연 전극 생산에 사용되는 주요 원료는 니들 코크스(석유 기반 또는 석탄 기반)입니다.

신흥국의 철강 생산량 증가와 중국 내 철스크랩 공급량 증가로 인한 전기로 사용량 증가는 예측 기간 동안 시장 수요를 견인할 것으로 예상됩니다.

니들 코크스 가격 급등으로 인한 공급 부족 현상과 더불어 중국의 초고성능 흑연 전극 성장 둔화, 흑연 전극 산업의 구조조정 등 여러 제약 요인이 시장 성장을 저해할 것으로 예상됩니다.

중국에서 전기로 기술을 이용한 철강 생산량이 증가함에 따라 향후 시장에 기회가 될 것으로 예상됩니다.

주요 시장 동향

전기로 기술을 통한 철강 생산량 증대

• 전기로는 고철, 직접환원철(DRI), 열간압연철(HBI, 압축된 DRI) 또는 선철과 같은 고체 형태의 원료를 녹여 강철을 생산합니다. 전기로 공정에서는 전기가 원료를 녹이는 데 필요한 동력을 제공합니다.
• 흑연 전극은 주로 전기로(EAF) 제강 공정에서 고철을 녹이는 데 사용됩니다. 전극은 고온을 견딜 수 있는 흑연으로 만들어집니다. 전기로에서 전극 끝부분의 온도는 화씨 3,000도에 달할 수 있는데, 이는 태양 표면 온도의 절반에 해당합니다. 전극의 크기는 직경 75mm에서 최대 750mm까지, 길이는 최대 2,800mm까지 매우 다양합니다.
• 흑연 전극 가격의 급등으로 전기로(EAF) 제철소의 비용이 상승했습니다. 평균적인 전기로에서는 강철 1톤을 생산하는 데 약 1.7kg의 흑연 전극이 소비되는 것으로 추정됩니다.
• 가격 급등은 전 세계적인 산업 구조조정, 환경 규제에 따른 중국의 생산 능력 감축, 그리고 전 세계적인 전기로(EAF) 생산 증가에 기인합니다. 이는 제철소의 조달 방식에 따라 전기로 생산 비용을 1~5% 증가시킬 것으로 예상되며, 전기로 공정에서 흑연 전극을 대체할 수 있는 재료가 없기 때문에 철강 생산량 감소를 초래할 가능성이 높습니다.
• 또한, 중국은 대기오염 문제 해결을 위해 철강뿐만 아니라 석탄, 아연 등 미세먼지 발생 원인이 되는 여러 산업 분야에 대한 강력한 공급 제한 조치를 시행해 왔습니다. 그 결과, 중국의 철강 생산량은 지난 몇 년간 급격히 감소했습니다. 하지만 이는 철강 가격 상승과 지역 내 제철소의 수익성 개선이라는 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
• 앞서 언급한 모든 요인들이 예측 기간 동안 흑연 전극 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 지역이 시장을 주도할 전망

• 아시아 태평양 지역은 세계 시장 점유율에서 압도적인 우위를 차지했습니다. 특히 중국은 전 세계적으로 흑연 전극의 소비 및 생산 능력 면에서 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다.
• 베이징을 비롯한 중국 주요 성의 새로운 정책 지침에 따라 철강 생산업체들은 환경에 유해한 방식으로 생산되는 125만 톤 규모의 철강 생산 설비를 폐쇄하고 100만 톤 규모의 신규 설비를 구축해야 합니다. 이러한 정책은 철강 제조업체들이 기존의 철강 생산 방식에서 전기로(EAF) 방식으로 전환하는 것을 촉진해 왔습니다.
• 자동차 생산량 증가와 주택 건설 산업의 확장은 비철 합금 및 철강에 대한 국내 수요를 뒷받침할 것으로 예상되며, 이는 향후 몇 년 동안 흑연 전극 수요 증가에 긍정적인 요인으로 작용할 것입니다.
• 현재 중국의 초고성능 흑연 전극 생산 능력은 연간 약 5만 톤입니다. 중국의 초고성능 전극 수요는 장기적으로 상당한 증가세를 보일 것으로 예상되며, 예측 기간 후반에는 5만 톤 이상의 초고성능 흑연 전극 생산 능력이 추가될 것으로 전망됩니다.
• 앞서 언급한 모든 요인들은 예측 기간 동안 해당 지역의 흑연 전극 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다.