[니들 코크스] 중국 니들 코크스의 수급 분석 및 발전 특성
I. 중국의 니들 코크스 시장 규모
2016년 전 세계 니들 코크스 생산 능력은 연간 107만 톤이었으며, 중국의 니들 코크스 생산 능력은 연간 35만 톤으로 전 세계 생산 능력의 32.71%를 차지했습니다. 2021년에는 전 세계 니들 코크스 생산 능력이 연간 336만 톤으로 증가했고, 그중 중국의 니들 코크스 생산 능력은 연간 229만 톤으로 전 세계 생산 능력의 68.15%를 차지했습니다. 중국의 니들 코크스 생산 기업 수는 22개로 늘어났습니다. 국내 니들 코크스 기업의 총 생산 능력은 2016년 대비 554.29% 증가한 반면, 해외 니들 코크스 생산 능력은 안정적인 수준을 유지했습니다. 2022년까지 중국의 니들 코크스 생산 능력은 272만 톤으로 약 7.7배 증가했으며, 중국 니들 코크스 제조업체 수도 27개로 늘어나 산업의 대규모 발전을 보여주고 있습니다. 세계적인 관점에서 볼 때, 국제 시장에서 중국산 니들 코크스의 비중은 매년 증가하고 있습니다.
1. 니들 코크스의 석유 생산 능력
석유계 니들 코크스의 생산 능력은 2019년부터 급속도로 증가하기 시작했습니다. 2017년부터 2019년까지 중국의 석유계 니들 코크스 시장은 석탄 기반 제품이 주를 이루었고, 석유계 니들 코크스의 발전은 더뎠습니다. 기존 업체 대부분이 2018년 이후 생산에 착수하면서 2022년 중국의 석유계 니들 코크스 생산 능력은 159만 톤에 달했고, 이후 매년 꾸준히 증가했습니다. 그러나 2019년에는 하류 흑연 전극 시장이 급격히 침체되면서 니들 코크스 수요가 약화되었습니다. 2022년에는 코로나19 팬데믹과 동계 올림픽 등 공공 행사의 영향으로 수요가 더욱 감소한 반면, 생산 비용은 높아져 기업들의 생산 의욕이 저하되고 생산량 증가세도 둔화되었습니다.
2. 석탄량 니들 코크스 생산 능력
석탄층 니들 코크스의 생산 능력은 2017년 35만 톤에서 2022년 120만 톤으로 매년 증가해 왔습니다. 2020년부터 석탄층 니들 코크스의 시장 점유율은 감소하고 석유계 니들 코크스가 주류로 자리 잡았습니다. 생산량 측면에서는 2017년부터 2019년까지 성장세를 유지했으나, 2020년부터는 한편으로는 비용이 증가하고 수익성이 악화되었으며, 다른 한편으로는 흑연 전극 수요가 부진했습니다.
Ⅱ. 중국 내 니들 코크 수요 분석
1. 리튬 양극재 시장 분석
음극재 생산량을 살펴보면, 중국의 음극재 연간 생산량은 2017년부터 2019년까지 꾸준히 증가했습니다. 2020년에는 하류 최종 시장의 지속적인 성장에 힘입어 전력 배터리 생산 개시가 전반적으로 회복세를 보이기 시작했고, 시장 수요가 크게 증가하면서 음극재 기업들의 수주량도 늘어나 기업별 생산량이 빠르게 회복되고 상승세를 유지했습니다. 2021~2022년에는 하류 산업의 사업 환경이 지속적으로 개선되고 신에너지 자동차 시장, 에너지 저장 장치, 에너지 소비, 소형 전력 등 다양한 시장이 빠르게 성장하면서 중국의 리튬 양극재 생산량이 폭발적으로 증가했습니다. 주요 양극재 기업들은 모두 최대 생산 능력을 유지했습니다. 2022년 음극재 생산량은 110만 톤을 넘어설 것으로 예상되며, 공급 부족 현상이 나타날 것으로 전망됩니다. 음극재의 활용 전망은 매우 밝습니다.
니들 코크스는 리튬 배터리 및 음극 소재의 상류 산업으로, 리튬 배터리 및 음극 소재 시장의 발전과 밀접한 관련이 있습니다. 리튬 배터리의 주요 적용 분야는 전력 배터리, 소비자용 배터리, 에너지 저장 배터리입니다. 2021년 중국 리튬 이온 배터리 제품 시장에서 전력 배터리가 68%, 소비자용 배터리가 22%, 에너지 저장 배터리가 10%를 차지할 것으로 예상됩니다.
전력 배터리는 신에너지 자동차의 핵심 부품입니다. 최근 몇 년 동안 '탄소 정점, 탄소 중립' 정책 시행으로 중국의 신에너지 자동차 산업은 역사적인 새로운 기회를 맞이했습니다. 2021년 전 세계 신에너지 자동차 판매량은 650만 대에 달했고, 전력 배터리 출하량은 317GWh로 전년 동기 대비 100.63% 증가했습니다. 중국의 신에너지 자동차 판매량은 352만 대, 전력 배터리 출하량은 226GWh로 전년 동기 대비 182.50% 증가했습니다. 전 세계 전력 배터리 출하량은 2025년 1,550GWh, 2030년 3,000GWh에 이를 것으로 예상되며, 중국 시장은 50% 이상의 안정적인 시장 점유율을 유지하며 세계 최대 전력 배터리 시장으로서의 지위를 굳건히 할 것입니다.
게시 시간: 2022년 12월 21일