[침향코크] 중국 침향코크스 수급분석 및 개발특성
I. 중국의 침상 코크스 시장 용량
2016년 전 세계 침상 코크스 생산능력은 107만 톤/년이었고, 중국의 침상 코크스 생산능력은 35만 톤/년으로 전 세계 생산능력의 32.71%를 차지했습니다. 2021년까지 전 세계 침상 코크스 생산능력은 336만 톤/년으로 증가했으며, 이 중 중국의 침상 코크스 생산능력은 229만 톤/년으로 전 세계 생산능력의 68.15%를 차지했습니다. 중국의 침상 코크스 생산기업은 22개로 증가했습니다. 국내 침상 코크스 기업의 총 생산능력은 2016년 대비 554.29% 증가한 반면, 해외 침상 코크스 생산능력은 안정적인 수준을 유지했습니다. 2022년까지 중국의 침상코크스 생산능력은 272만 톤으로 약 7.7배 증가하였고, 중국 침상코크스 제조업체는 27개로 늘어나 산업이 대규모로 발전하였습니다. 전 세계적으로 볼 때, 중국의 침상코크스가 국제 시장에서 차지하는 비중은 해마다 높아지고 있습니다.
1. 침상코크스의 원유 생산능력
오일계 침상 코크스의 생산 능력은 2019년부터 빠르게 증가하기 시작했습니다. 2017년부터 2019년까지 중국의 오일계 침상 코크스 시장은 석탄이 주도했고 오일계 침상 코크스의 발전은 느렸습니다. 기존 기성 기업은 대부분 2018년 이후 생산에 투입되었고, 2022년까지 중국의 오일계 침상 코크스 생산 능력은 159만 톤에 도달했습니다. 생산량은 해마다 증가했습니다. 2019년에는 하류 흑연 전극 시장이 급격히 하락하여 침상 코크스에 대한 수요가 약했습니다. 2022년에는 코로나19 팬데믹과 동계 올림픽 등 공공 행사의 영향으로 수요가 약화되고 비용이 높아지며 기업의 생산 의욕이 떨어지고 생산량 증가가 둔화되었습니다.
2. 석탄측정용 침상코크스 생산능력
석탄계 침상 코크스 생산 능력 또한 2017년 35만 톤에서 2022년 120만 톤으로 매년 증가하고 있습니다. 2020년부터 석탄계 침상 코크스의 시장 점유율이 감소하고, 석유계 침상 코크스가 주류를 이루고 있습니다. 생산량은 2017년부터 2019년까지 증가세를 유지했습니다. 2020년부터는 원가가 높고 이익이 역전되는 현상이 나타났으며, 흑연 전극에 대한 수요도 부진했습니다.
Ⅱ. 중국 침상코크스 수요 분석
1. 리튬 음극재 시장 분석
음극재 생산량을 살펴보면, 2017년부터 2019년까지 중국의 음극재 연간 생산량은 꾸준히 증가했습니다. 2020년에는 하류 단말 시장의 지속적인 상승세에 힘입어 전력 배터리의 전반적인 가동률이 회복세를 보이기 시작했으며, 시장 수요가 크게 증가하여 음극재 기업의 주문이 증가했고, 기업의 전반적인 가동률이 빠르게 회복되어 상승세를 유지하고 있습니다. 2021-2022년 중국의 리튬 양극재 생산량은 폭발적인 성장을 보였으며, 하류 산업의 지속적인 경영 환경 개선에 힘입어 신에너지 자동차 시장, 에너지 저장, 소비, 소전력 등 시장의 급속한 발전도 다양한 수준의 성장을 보였으며, 주류 대형 양극재 기업들은 전체 생산을 유지했습니다. 2022년 음극재 생산량은 110만 톤을 돌파할 것으로 예상되며, 제품 공급 부족 상태에 있어 음극재의 응용 전망은 밝습니다.
침상 코크스는 리튬 배터리 및 음극재의 상류 산업으로, 리튬 배터리 및 양극재 시장의 발전과 밀접한 관련이 있습니다. 리튬 배터리의 응용 분야는 주로 전력 배터리, 소비자용 배터리, 에너지 저장용 배터리입니다. 2021년에는 전력 배터리가 중국 리튬 이온 배터리 제품 구조의 68%, 소비자용 배터리가 22%, 에너지 저장용 배터리가 10%를 차지할 것으로 예상됩니다.
동력 배터리는 신에너지 자동차의 핵심 구성 요소입니다. 최근 몇 년 동안 "탄소 정점, 탄소 중립" 정책이 시행됨에 따라 중국의 신에너지 자동차 산업은 새로운 역사적 기회를 맞이했습니다. 2021년 전 세계 신에너지 자동차 판매량은 650만 대에 도달했고 동력 배터리 출하량은 317GWh에 도달하여 전년 대비 100.63% 증가했습니다. 중국의 신에너지 자동차 판매량은 352만 대에 도달했고 동력 배터리 출하량은 226GWh에 도달하여 전년 대비 182.50% 증가했습니다. 전 세계 동력 배터리 출하량은 2025년에 1,550GWh, 2030년에 3,000GWh에 도달할 것으로 예상됩니다. 중국 시장은 50% 이상의 안정적인 시장 점유율로 세계 최대 동력 배터리 시장으로서의 지위를 유지할 것입니다.
게시 시간: 2022년 12월 21일