시장 개요
이번 주 석유 코크스 시장의 전체 출하량은 양분되었습니다. 산둥성 둥잉 지역의 봉쇄가 이번 주에 해제되어 하류에서 상품을 받는 데 대한 열의가 높았습니다. 또한, 지역 정유소의 석유 코크스 가격이 하락세를 보이며 하류 가격까지 거의 하락했습니다. 하류에서 적극적으로 구매하고 지역 코크스를 공급했습니다. 가격이 상승하기 시작했습니다. 주요 정유소는 여전히 높은 가격을 유지하고 있었고, 하류는 전반적으로 상품 수령에 대한 동기가 약했으며, 일부 정유소의 석유 코크스 가격은 계속 하락했습니다. 이번 주, 시노펙(Sinopec) 정유소는 안정적인 가격으로 거래되었습니다. 페트로차이나(PetroChina) 정유소의 일부 코크스 가격은 톤당 150~350위안 하락했고, 일부 CNOOC 정유소는 코크스 가격을 톤당 100~150위안 인하했습니다. 지역 정유소의 석유 코크스 가격은 하락세를 멈추고 반등했습니다. 범위는 톤당 50~330위안입니다.
이번 주 석유코크스 시장 영향 요인 분석
중유황 및 고유황 석유 코크스
1. 공급 측면에서, 중국 북부 옌산 석유화학의 코크스 생산 시설은 11월 4일부터 8일간 정기 점검을 위해 가동이 중단될 예정이며, 톈진 석유화학은 이달 석유 코크스 대외 판매가 감소할 것으로 예상합니다. 따라서 중국 북부의 고유황 석유 코크스 전체 공급이 감소하고 하류 지역 생산업체들이 물량 확보에 더욱 적극적으로 나설 것으로 예상됩니다. 강변 지역의 징먼 석유화학 코크스 생산 시설은 이번 주 정기 점검을 위해 가동이 중단되었습니다. 또한, 안칭 석유화학 코크스 생산 시설도 정기 점검을 위해 가동이 중단되었습니다. 강변 지역의 중유황 석유 코크스 자원은 여전히 비교적 부족하며, 중국석유공사 북서부 지역의 가격은 이번 주에도 안정적인 흐름을 보이고 있습니다. 전체 출하량은 비교적 안정적이며, 각 정유소의 재고도 낮은 수준입니다. 지역 정유소의 석유 코크스 가격은 하락세가 멈췄다가 반등했습니다. 지난주 말부터 산둥성 일부 지역의 정적 관리 구역이 기본적으로 차단이 해제되어 물류 운송이 점차 회복되고 있으며 하류 기업의 재고가 장기간 낮은 수준을 유지하고 있습니다.물품 수령에 대한 열정이 높고 정유소의 석유 코크스 재고가 전반적으로 감소함에 따라 정제 석유 코크스 가격이 지속적으로 상승세를 보이고 있습니다.2. 하류 수요 측면에서 일부 지역의 전염병 예방 정책이 다소 완화되어 물류 운송이 다소 회복되었습니다.하류 기업의 원료인 석유 코크스의 장기적 낮은 재고를 겹치면서 하류 기업의 구매 의향이 강해 시장에서 대량 구매가 이루어지고 있습니다.3. 항구 측면에서 이번 주 수입 석유 코크스는 주로 산둥 르자오 항, 웨이팡 항, 칭다오 항 동가커우 등의 항구에 집중되어 있으며 항구 석유 코크스 재고가 계속 증가하고 있습니다. 현재 동잉 지역은 봉쇄가 해제되었고, 광리항은 정상적인 운송으로 돌아왔으며, 르자오항도 정상으로 돌아왔습니다., 웨이팡항 등의 운송 속도는 여전히 비교적 빠릅니다. 저유황 석유 코크스: 저유황 석유 코크스 시장은 이번 주에 안정적으로 거래되었으며, 일부 정유소는 사소한 조정을 했습니다. 수요 측면에서 하류 음극 시장의 전반적인 공급은 수용 가능하며 저유황 석유 코크스에 대한 수요는 비교적 안정적입니다. 흑연 전극에 대한 시장 수요는 계속해서 평탄합니다. 알루미늄에 대한 탄소 산업의 건설은 여전히 높은 수준이며, 개별 기업은 전염병으로 인해 운송에 제한을 받습니다. 이번 주 시장 세부 사항 측면에서, 중국 동북부 다칭 석유 화학 석유 코크스 가격은 안정적이며 11월 6일부터 보장된 가격으로 판매될 예정입니다. 판매, 전염병으로 조용한 지역이 차례로 해제되어 운송 압력이 완화되었습니다. 랴오허 석유화학의 이번 주 최신 입찰가는 톤당 6,900위안으로 하락했고, 지린 석유화학의 코크스 가격은 톤당 6,300위안으로 인하되었으며, 다강 석유화학의 북화석유 코크스 가격은 6,300위안으로 인하되었습니다. 중국해양석유총공사(CNOOC)의 빈저우 아스팔트와 타이저우 석유화학의 페트코크스 가격은 이번 주 안정세를 보였지만, 후이저우와 저우산 석유화학의 페트코크스 가격은 소폭 하락하여 정유사의 전반적인 출하량에는 큰 영향을 미치지 않았습니다.
이번 주, 지역 정제석유코크스 시장 가격이 하락세를 멈추고 반등했습니다. 초기에는 산둥성 일부 지역의 정체 관리로 물류 운송이 원활하지 않아 자동차 운송이 심각하게 차질을 빚었습니다. 이로 인해 지역 정유공장의 석유코크스 전체 재고가 심각하게 과잉 공급되어 지역 정제석유코크스 가격에 미치는 영향이 뚜렷했습니다. 주말 이후 산둥성 일부 지역의 정체 관리 구역이 기본적으로 차단되어 물류 운송이 점차 회복되었고 하류 기업의 재고는 장기간 낮은 수준을 유지했습니다. 그러나 홍콩에 대량의 수입 석유코크스가 도착하고 지역 정제석유코크스 전반 지표가 악화된 영향으로 유황 함량 3.0% 이상의 석유코크스 가격은 소폭 상승에 그쳤고, 상승률은 예상보다 낮았습니다. 열정은 여전히 높고, 가격은 급격히 상승하며, 가격 조정 범위는 50-330위안/톤입니다.초기에는 산둥성 일부 지역이 물류 및 운송 방해의 영향을 받아 제조업체의 재고 백로그가 비교적 심각하여 중간에서 높은 수준이었습니다.현재 산둥성 일부 지역의 봉쇄가 해제되고 자동차 운송이 회복되고 하류 기업이 상품을 수령하려는 의욕이 더 강해졌으며 현지 정유소가 출하량을 개선하여 전체 재고가 하에서 중간 수준으로 떨어졌습니다.이번 목요일 기준 저유황 코크스(약 S1.0%)의 주류 거래는 5130-5200위안/톤이고, 중유황 코크스(약 S3.0% 및 고바나듐)의 주류 거래는 3050-3600위안/톤입니다. 고유황 코크스 고바나듐 코크스(유황 함량 약 4.5%)의 주류 거래가격은 톤당 2450~2600위안입니다.
공급 측
11월 10일 기준, 전국적으로 코크스 설비 12기가 정기 가동 중단되었습니다. 이번 주에는 3기의 신규 코크스 설비가 정비를 위해 가동 중단되었고, 또 다른 코크스 설비가 가동되었습니다. 전국 일일 석유 코크스 생산량은 78,080톤이었고, 코크스 가동률은 65.23%로 전월 대비 1.12% 감소했습니다.
수요측
본 정유소의 석유 코크스 가격이 높아 하류 기업들의 물량 확보 의지가 전반적으로 약화되어 일부 정유소의 코크스 가격은 지속적으로 하락하고 있습니다. 반면, 국내 정유 시장은 일부 지역의 방역 정책 완화로 물류 운송이 다소 회복되어 하류 기업의 원자재 가격이 상승하고 있습니다. 석유 코크스 재고는 장기간 낮은 수준을 유지해 왔으며, 하류 기업들의 구매 의향이 강해 시장에서 대량 구매가 이루어졌습니다. 일부 거래업체들이 단기적인 거래를 위해 시장에 진입하면서 정제 석유 코크스 가격 상승에 유리한 상황이 조성되었습니다.
목록
주요 정유소의 출하량은 전반적으로 평균 수준이며, 하류 기업들은 수요에 따라 구매하고 있으며, 전체 석유 코크스 재고는 중간 수준입니다. 일부 지역의 방역 정책이 다소 완화됨에 따라 하류 기업들이 대량 구매 시장에 진입하면서 지역 정유소의 석유 코크스 재고는 전반적으로 중하위 수준으로 감소했습니다.
(1) 하류산업
소성 석유 코크스: 저유황 소성 석유 코크스 시장은 이번 주 안정적인 출하량을 기록했으며, 중국 동북부의 전염병 확산 압력도 완화되었습니다. 중유황 및 고유황 소성 석유 코크스 시장은 이번 주 양호한 거래세를 보였는데, 이는 산둥성 석유 코크스 가격 반등에 힘입은 것으로 보이며, 중유황 및 고유황 소성 석유 코크스 시장 가격은 높은 수준을 유지하고 있습니다.
철강: 이번 주 철강 시장은 소폭 상승했습니다. 바이촨 철강 종합 지수는 103.3으로 11월 3일 대비 1~1% 상승했습니다. 이번 주 시장의 코로나19에 대한 낙관적인 전망에 힘입어 흑자 선물이 강세를 보이고 있습니다. 현물 시장 가격도 소폭 상승했고, 시장 심리도 소폭 개선되었지만, 전반적인 거래는 큰 변동이 없었습니다. 주초 철강 공장의 기준 가격은 기본적으로 안정적인 운영을 유지했습니다. 선물 스네일 가격은 상승했지만, 시장 거래는 전반적으로 활발했고, 대부분의 상인들은 비밀리에 출하량을 줄였습니다. 철강 공장들은 정상적으로 생산하고 있습니다. 상인들이 초기에 상품을 인수했기 때문에 공장 창고의 압력이 크지 않았고, 재고 압력은 하류로 이동했습니다. 북부 자원의 유입이 적어 주문은 기본적으로 수요에 따라 시장에 이루어집니다. 현재 시장 거래는 개선되고 있지만, 후반기에는 하류 프로젝트 수주가 부진하고, 프로젝트 착공 상황도 좋지 않으며, 최종 수요도 순조롭지 않아 단기적인 공사 재개가 뚜렷하게 보이지 않을 것으로 예상됩니다. 향후 수요 감소 가능성이 있어 신중한 접근이 필요하며, 단기적으로 철강 가격 변동이 예상됩니다.
미리 구운 양극
이번 주 중국 프리베이킹 양극재 시장의 거래 가격은 안정세를 유지했습니다. 바이촨 현물 가격은 소폭 상승했는데, 이는 주로 석유 코크스 시장의 회복, 콜타르 피치 가격 상승, 그리고 비용 절감 효과 때문입니다. 생산 측면에서는 대부분 기업이 최대 가동률을 기록하고 있으며 공급은 안정적입니다. 일부 지역의 심한 오염 기상 관리로 인해 생산에 약간의 차질이 발생했습니다. 하류 전해 알루미늄은 높은 수준에서 출발하여 공급이 증가하고 있으며, 프리베이킹 양극재 수요도 지속적으로 개선되고 있습니다.
실리콘 금속
이번 주 실리콘 메탈 시장의 전체 가격은 소폭 하락했습니다. 11월 10일 기준 중국 실리콘 메탈 시장의 평균 기준 가격은 톤당 20,730위안으로 11월 3일 가격보다 톤당 110위안 하락하여 0.5% 감소했습니다. 실리콘 메탈 가격은 주초에 소폭 하락했는데, 주로 남부 상인들의 매도와 일부 등급의 실리콘 메탈 가격 하락에 기인합니다. 주 중후반 시장 가격은 원가 상승과 하류 구매 감소로 안정세를 유지했습니다. 중국 남서부는 평탄하고 건조한 시기에 접어들면서 전기 가격이 상승했고, 쓰촨 지역이 건조한 시기에 접어든 후에도 전기 가격이 계속 상승할 가능성이 있습니다. 일부 회사는 용광로를 폐쇄할 계획이며, 윈난 지역은 여전히 전력 제한을 시행하고 있으며 전력 제한 수준이 강화되었습니다. 상황이 좋지 않으면 후반에 용광로를 폐쇄할 수 있으며 전체 생산량이 감소할 것입니다. 신장의 전염병 통제는 엄격히 통제되고 있으며, 원자재 운송이 어렵고 인력이 부족하여 대부분 기업의 생산이 영향을 받거나 심지어 생산을 줄이기 위해 중단되기도 했습니다.
시멘트
전국 시멘트 시장의 원자재 가격이 높고, 시멘트 가격의 상승폭은 크고 하락폭은 작습니다. 이번 호의 전국 시멘트 시장 평균 가격은 톤당 461위안이며, 지난주 평균 시장 가격은 톤당 457위안으로 지난주 시멘트 시장 평균 가격보다 톤당 4위안 높습니다. 일부 지역은 반복적으로 엄격한 통제를 받고, 인력 이동 및 운송이 제한되며, 하류 외부 건설 진척이 둔화되었습니다. 북부 지역 시장은 상대적으로 약세입니다. 날씨가 추워지면서 시장은 전통적인 비수기에 접어들었고, 대부분의 프로젝트가 잇따라 중단되었습니다. 일부 핵심 프로젝트만 예정대로 진행되고 있으며, 전체 출하량은 적습니다. 남부 지역의 석탄 가격 상승으로 기업의 생산 원가가 상승했고, 일부 기업은 단계적 가마 가동 중단을 시행하여 일부 지역의 시멘트 가격이 상승했습니다. 전반적으로 전국 시멘트 가격은 상승과 하락을 반복했습니다.
(2) 항만시장 여건
이번 주 주요 항만의 일평균 물동량은 2만8,200톤, 항만 전체 재고량은 2,104,500톤으로 전월 대비 4.14% 증가했습니다.
이번 주 수입 석유 코크스는 주로 산둥성 일조항, 웨이팡항, 칭다오항 동자커우 등의 항구에 집중되어 있습니다. 항구 석유 코크스 재고는 지속적으로 증가하고 있습니다. 현재 동잉 지역의 봉쇄가 해제되어 광리항의 선적이 정상화되었습니다. 일조항, 웨이팡항 등의 운송은 여전히 빠릅니다. 이번 주 정제 석유 코크스 가격이 빠르게 반등하고 항구의 석유 코크스 현물 거래가 개선되었으며 일부 지역의 물류 운송이 회복되었습니다. 원료 석유 코크스의 지속적인 낮은 재고 수준과 반복적인 전염병의 영향으로 하류 기업들은 재고를 비축하고 보충하는 데 더욱 적극적으로 나서고 있습니다. 석유 코크스에 대한 수요는 양호합니다. 현재 항구에 도착하는 석유 코크스는 대부분 선매각되어 항구 인도 속도가 비교적 빠릅니다. 연료 코크스 측면에서 국내 석탄 가격의 후속 추세는 아직 불확실합니다. 일부 하류 실리콘 카바이드 기업들은 환경 보호의 제약을 받고 있으며, 고유황 투사형 코크스 생산을 대체하기 위해 다른 제품(정제 석탄)을 사용하고 있습니다. 저유황 및 중유황 투사형 코크스의 시장 출하량은 안정세를 보였고, 가격도 일시적으로 안정세를 보였습니다. 포모사 코크스의 입찰 가격은 이달에도 계속 상승세를 보였지만, 실리콘 메탈의 전반적인 시장 상황으로 인해 포모사 코크스 현물 가격은 안정적인 수준을 유지했습니다.
2022년 12월, 포모사 석유화학(주)이 석유코크스 1척에 대한 입찰에서 낙찰되었습니다. 입찰은 11월 3일(목)에 시작되며, 입찰 마감 시간은 11월 4일(금) 오전 10시입니다.
낙찰 평균 가격(FOB)은 톤당 약 297달러이며, 선적일은 2022년 12월 27일부터 29일까지 대만 마이랴오 항에서 출발합니다. 선박당 석유 코크스 적재량은 약 6,500~7,000톤, 황 함량은 약 9%입니다. 입찰 가격은 마이랴오 항 FOB입니다.
11월 미국산 유황 2% 투사형 코크스의 CIF 가격은 톤당 약 350달러입니다. 11월 미국산 유황 3% 투사형 코크스의 CIF 가격은 톤당 약 295~300달러입니다. 11월 미국산 유황 5~6% 고유황 투사형 코크스의 CIF 가격은 톤당 약 200~210달러이며, 사우디아라비아산 투사형 코크스의 11월 가격은 톤당 약 190~195달러입니다. 2022년 12월 대만산 코크스의 평균 FOB 가격은 톤당 약 297달러입니다.
시장 전망
저유황 석유 코크스: 전염병 등의 영향으로 일부 하류 기업들의 물량 확보 의지가 상대적으로 약화되었습니다. 바이촨잉푸(白川英夫)는 저유황 코크스 시장 가격이 안정세를 유지하며 다음 주에는 소폭 변동할 것으로 예상하며, 개별 조정 폭은 톤당 약 100위안 정도일 것으로 예상합니다. 중유황 및 고유황 석유 코크스: 코킹 설비 가동 중단 및 수입 원유의 품질 차이로 인해 미량 원소 함량이 높은(바나듐 <500) 중유황 및 고유황 석유 코크스 시장은 전반적으로 공급이 부족한 반면, 고바나듐 석유 코크스는 공급이 풍부하여 수입이 확대되고 있습니다. 후속 성장 공간이 제한적이기 때문에 백천영부는 미량 원소(바나듐 <500) 함량이 더 높은 석유 코크스 가격이 여전히 상승 여력이 있으며 범위는 약 100위안/톤일 것으로 예상하고 있으며, 고바나듐 석유 코크스 가격은 주로 안정적이며 일부 코크스 가격은 좁은 범위 내에서 변동할 것으로 보입니다.
게시 시간: 2022년 11월 11일