시장 개요
이번 주 석유 코크스 시장은 전반적으로 양상을 보였습니다. 산둥성 둥잉 지역의 봉쇄가 해제되면서 하류 부문의 구매 열기가 높았습니다. 또한, 국내 정유소의 석유 코크스 가격이 하락세를 보이며 하류 가격 수준으로 떨어졌습니다. 이에 따라 하류 부문의 구매가 활발해지면서 국내 코크스 생산 가격이 상승하기 시작했습니다. 그러나 주요 정유소들은 높은 가격을 유지했고, 하류 부문의 구매 심리가 위축되면서 일부 정유소의 석유 코크스 가격은 계속 하락했습니다. 이번 주 시노펙(Sinopec) 정유소의 코크스 가격은 안정세를 보였습니다. 페트로차이나(PetroChina) 정유소의 코크스 가격은 톤당 150~350위안, 중국국영석유공사(CNOOC) 정유소는 톤당 100~150위안 인하했습니다. 국내 정유소의 석유 코크스 가격은 하락세가 멈추고 반등하여 톤당 50~330위안 범위에서 거래되었습니다.
이번 주 석유 코크스 시장에 영향을 미치는 요인 분석
중유황 및 고유황 석유 코크스
1. 공급 측면에서 보면, 중국 북부 옌산 석유화학의 코크스 생산 설비가 11월 4일부터 8일간 정기 보수를 위해 가동을 중단할 예정이며, 톈진 석유화학은 이번 달 석유 코크스 외부 판매량이 감소할 것으로 예상하고 있습니다. 따라서 중국 북부 지역의 고유황 석유 코크스 전체 공급량이 감소할 것으로 예상되며, 하류 부문의 구매 수요가 더욱 증가할 전망입니다. 강변 지역의 징먼 석유화학 코크스 생산 설비는 이번 주 정기 보수를 위해 가동을 중단했으며, 안칭 석유화학 코크스 생산 설비 또한 가동을 중단했습니다. 강변 지역의 중유황 석유 코크스 공급은 여전히 상대적으로 부족한 상황이며, 페트로차이나 서북부 지역의 가격은 이번 주에도 안정세를 유지하고 있습니다. 전체 출하량은 비교적 안정적이며, 각 정유소의 재고량도 낮은 수준입니다. 지역 정유소의 석유 코크스 가격은 하락세를 멈추고 반등했습니다. 지난주 말부터 산둥성 일부 지역의 봉쇄 조치가 대체로 해제되면서 물류 및 운송이 점차 회복되었고, 하류 기업들의 재고가 장기간 낮은 수준을 유지해 왔습니다. 이에 따라 상품 수입에 대한 수요가 높아졌고, 정유소의 석유 코크스 재고가 전반적으로 감소하면서 정제 석유 코크스 가격이 지속적으로 상승하고 있습니다. 2. 하류 수요 측면에서는 일부 지역의 방역 정책이 다소 완화되고 물류 및 운송이 소폭 회복되었습니다. 장기간 낮은 석유 코크스 재고가 지속된 데다 하류 기업들의 원자재 구매 의지가 강해지면서 시장에서 대량 구매가 이루어지고 있습니다. 3. 항만별로는 이번 주 수입 석유 코크스가 주로 산둥성 르자오항, 웨이팡항, 칭다오항 둥자커우항 등에 집중되었으며, 항만별 석유 코크스 재고는 계속 증가하고 있습니다. 현재 둥잉 지역은 봉쇄가 해제되었고, 광리항과 르자오항, 웨이팡항 등은 정상적인 선적을 재개했으며, 배송 속도 또한 비교적 빠릅니다. 저유황 석유 코크스: 저유황 석유 코크스 시장은 이번 주 안정적인 거래 흐름을 보였으며, 일부 정유소에서 소폭 조정이 있었습니다. 수요 측면에서는 하류 음극 시장의 전반적인 공급이 양호한 수준이며, 저유황 석유 코크스 수요는 비교적 안정적입니다. 흑연 전극 시장 수요는 보합세를 유지하고 있으며, 알루미늄용 탄소 산업 건설은 여전히 높은 수준을 유지하고 있지만, 코로나19로 인해 개별 기업의 운송에 제약이 있습니다. 이번 주 시장 세부 사항을 살펴보면, 중국 동북 지역의 다칭 석유화학 석유 코크스 가격은 안정세를 유지하고 있으며, 11월 6일부터 보장 가격으로 판매될 예정입니다. 판매 측면에서는 코로나19 확산세가 잠잠한 지역들이 차례로 봉쇄 해제되면서 운송 부담이 완화되었습니다. 랴오허 석유화학의 이번 주 입찰 가격은 톤당 6,900위안으로 하락했고, 지린 석유화학의 코크스 가격은 톤당 6,300위안으로 인하되었습니다. 다강 석유화학은 북중국 입찰에서 석유 코크스를 공급했습니다. 중국 국영 석유회사(CNOOC)의 빈저우 아스팔트와 타이저우 석유화학의 석유 코크스 가격은 이번 주 안정세를 유지했고, 후이저우와 저우산 석유화학의 석유 코크스 가격은 소폭 하락했지만, 정유소 전체 출하량은 큰 압력을 받지 않았습니다.
이번 주 국내 정제 석유 코크스 시장 가격이 하락세를 멈추고 반등했습니다. 초기에는 산둥성 일부 지역의 봉쇄 조치로 물류 및 운송이 원활하지 못했고, 차량 운송이 심각하게 저해되었습니다. 그 결과, 국내 정유소의 석유 코크스 재고가 과잉 공급되었고, 이는 국내 정제 석유 코크스 가격에 뚜렷한 영향을 미쳤습니다. 주말 이후 산둥성 일부 지역의 봉쇄가 대부분 해제되면서 물류 및 운송이 점차 회복되었고, 하류 기업의 재고는 장기간 낮은 수준을 유지했습니다. 그러나 홍콩으로 대량 수입된 석유 코크스의 유입과 국내 정제 석유 코크스의 전반적인 지표 악화의 영향으로 유황 함량 3.0% 이상 석유 코크스 가격은 소폭 상승에 그쳤으며, 상승률은 예상보다 낮았습니다. 수요 열기는 여전히 높으며, 가격은 급격히 상승하여 톤당 50~330위안의 가격 조정 범위를 보이고 있습니다. 초기에는 산둥성 일부 지역의 물류 및 운송 차질로 제조업체의 재고 적체가 중상 수준에 달했으나, 산둥성 일부 지역의 물류 봉쇄가 해소되고 자동차 운송이 회복되면서 하류 기업들의 상품 수령 의지가 높아지고 지역 정유소의 출하량도 개선되어 전반적인 재고가 저중 수준으로 떨어졌습니다. 이번 주 목요일 기준, 저유황 코크스(황 함량 약 1.0%)의 주류 거래 가격은 톤당 5130~5200위안, 중유황 코크스(황 함량 약 3.0%, 고바나듐 함유)의 주류 거래 가격은 톤당 3050~3600위안을 기록했습니다. 고유황 코크스, 특히 고바나듐 코크스(유황 함량 약 4.5%)는 톤당 2450~2600위안의 주류 거래가를 보이고 있습니다.
공급측
11월 10일 기준 전국적으로 12개 코크스 생산 설비가 정기 점검을 위해 가동을 중단했습니다. 이번 주에는 3개의 신규 코크스 생산 설비가 정비를 위해 가동을 중단했고, 또 다른 1개의 코크스 생산 설비가 새로 가동을 시작했습니다. 전국 일일 석유 코크스 생산량은 78,080톤이었으며, 코크스 생산 설비 가동률은 65.23%로 전월 대비 1.12% 감소했습니다.
수요 측면
주요 정유소의 석유 코크스 가격이 높은 수준을 유지하면서 하류 기업들의 구매 의욕이 전반적으로 저하되었고, 일부 정유소의 코크스 가격은 지속적으로 하락했습니다. 반면, 지역 정유 시장에서는 일부 지역의 코로나19 방역 조치가 다소 완화되면서 물류 및 운송이 소폭 회복되어 하류 기업들의 원자재 공급이 원활해졌습니다. 석유 코크스 재고는 오랫동안 낮은 수준을 유지해 왔고, 하류 기업들의 구매 수요가 급증하면서 시장에 대량 구매 물량이 유입되었습니다. 일부 거래업체들이 단기 매매를 위해 시장에 진입하면서 정제 석유 코크스 가격 상승에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.
목록
주요 정유소의 출하량은 전반적으로 평균 수준이며, 하류 기업들은 수요에 따라 구매하고 있어 전체 석유 코크스 재고는 중간 수준을 유지하고 있습니다. 일부 지역에서 방역 정책이 다소 완화되면서 하류 기업들이 대량으로 시장에 진입해 구매에 나서면서 지역 정유소의 석유 코크스 재고는 전체적으로 중하위 수준으로 떨어졌습니다.
(1) 하류 산업
소성석유코크스: 저유황 소성석유코크스 시장은 이번 주 안정적인 출하량을 보였으며, 중국 동북 지역의 코로나19 확산 압력이 완화되었습니다. 중/고유황 소성석유코크스 시장은 산둥성 석유코크스 가격 반등에 힘입어 이번 주 양호한 거래 흐름을 보였으며, 중/고유황 소성석유코크스 시장 가격은 높은 수준을 유지했습니다.
철강: 이번 주 철강 시장은 소폭 상승했습니다. 바이촨 철강 종합지수는 103.3으로 11월 3일 대비 1% 상승했습니다. 이번 주 시장의 낙관적인 전망에 힘입어 암시장 선물 가격이 강세를 보였습니다. 현물 가격은 소폭 상승하며 시장 심리가 다소 개선되었지만, 전체 거래량은 큰 변동이 없었습니다. 주 초반 철강업체들의 가이드 가격은 대체로 안정적인 흐름을 유지했습니다. 선물 가격이 상승했음에도 불구하고 시장 거래는 전반적으로 안정세를 보였고, 대부분의 거래업체들은 내심 물량을 줄였습니다. 철강업체들은 정상적으로 생산하고 있으며, 거래업체들이 초기에 물량을 확보했기 때문에 공장 창고에 대한 압박은 크지 않았고, 재고 부담은 하류로 이동했습니다. 북방산 원자재 유입은 적었고, 주문은 대부분 수요에 따라 이루어졌습니다. 현재 시장 거래는 개선되었지만, 후반부로 갈수록 하류 프로젝트 수주가 부진하고, 프로젝트 착수 상황이 좋지 않으며, 최종 수요가 불안정하고, 단기적인 조업 재개가 뚜렷하게 기대되지 않습니다. 따라서 향후 수요가 감소할 가능성이 있으므로 주의해야 합니다. 단기적으로 철강 가격은 변동성을 보일 것으로 예상됩니다.
미리 구워진 양극
이번 주 중국 소성 양극 시장의 거래 가격은 안정세를 유지했습니다. 바이촨 현물 가격은 석유 코크스 시장 회복, 콜타르 피치 가격 상승, 그리고 개선된 비용 지원에 힘입어 소폭 상승했습니다. 생산 측면에서는 대부분의 기업이 최대 생산 능력을 가동하며 공급이 안정적이었습니다. 일부 지역의 심각한 대기오염으로 인해 생산에 약간의 차질이 발생했습니다. 하류 전해 알루미늄 생산이 높은 수준에서 시작되면서 공급이 증가하고 있으며, 소성 양극 수요도 지속적으로 증가하고 있습니다.
실리콘 금속
이번 주 실리콘 금속 시장의 전반적인 가격은 소폭 하락했습니다. 11월 10일 기준 중국 실리콘 금속 시장의 평균 기준 가격은 톤당 20,730위안으로, 11월 3일 가격 대비 110위안/톤 하락한 0.5%를 기록했습니다. 주 초반 실리콘 금속 가격은 남부 지역 업체들의 물량 매도세와 일부 등급의 실리콘 금속 가격 하락으로 인해 소폭 하락했습니다. 주 중반과 후반에는 원가 상승과 하류 구매량 감소로 시장 가격이 안정세를 유지했습니다. 중국 남서부 지역은 가뭄으로 인해 전기 요금이 상승했으며, 쓰촨 지역까지 가뭄이 지속되면 전기 요금 상승세가 이어질 가능성이 있습니다. 일부 기업들은 용광로 가동 중단을 계획하고 있으며, 윈난 지역은 전력 제한 조치가 계속되고 있고, 제한 강도가 강화되었습니다. 상황이 악화될 경우 용광로 가동이 중단될 수 있으며, 전체 생산량 감소로 이어질 전망입니다. 신장 지역의 전염병 통제가 엄격하게 시행되고 있어 원자재 운송이 어렵고 인력도 부족하며, 대부분의 기업 생산이 차질을 빚거나 생산량 감축을 위해 가동을 중단하고 있습니다.
시멘트
전국 시멘트 시장의 원자재 가격이 높은 가운데, 시멘트 가격은 등락폭이 더 큽니다. 이번 주 전국 시멘트 시장 평균 가격은 톤당 461위안으로, 지난주 톤당 457위안보다 4위안 상승했습니다. 일부 지역에서는 엄격한 통제가 시행되어 인력 이동과 운송이 제한되면서 하류 부문의 외부 건설 공사가 둔화되었습니다. 북부 지역 시장은 상대적으로 부진한 모습을 보였습니다. 날씨가 추워지면서 전통적인 비수기에 접어들었고, 대부분의 프로젝트가 잇따라 중단되었습니다. 몇몇 주요 프로젝트만 예정대로 진행되고 있으며, 전체 출하량도 적습니다. 남부 지역의 석탄 가격 상승으로 기업들의 생산 비용이 증가했고, 일부 기업은 단계적 가마 가동 중단을 시행하면서 일부 지역의 시멘트 가격이 상승했습니다. 전반적으로 전국 시멘트 가격은 등락을 반복했습니다.
(2) 항만 시장 상황
이번 주 주요 항구의 일평균 선적량은 28,200톤이었으며, 총 항구 재고량은 2,104,500톤으로 전월 대비 4.14% 증가했습니다.
이번 주 수입 석유코크스는 주로 산둥성 르자오항, 웨이팡항, 칭다오항 둥자커우항 등에 집중되어 있으며, 항만별 석유코크스 재고는 지속적으로 증가하고 있습니다. 현재 둥잉 지역의 봉쇄가 해제되었고, 광리항의 선적도 정상화되었습니다. 르자오항, 웨이팡항 등의 선적 속도 또한 여전히 빠릅니다. 이번 주 정제 석유코크스 가격이 급격히 반등하면서 항만 현물 거래가 활발해졌고, 일부 지역의 물류 및 운송도 회복되었습니다. 원료 석유코크스 재고 부족과 코로나19 재확산의 영향으로 하류 기업들이 재고 확보에 더욱 적극적이어서 석유코크스 수요가 양호한 것으로 나타났습니다. 현재 항만에 도착하는 석유코크스의 대부분은 선판매된 상태이며, 항만 하역 속도도 비교적 빠릅니다. 연료코크스의 경우, 국내 석탄 가격 추이는 아직 불확실합니다. 일부 하류 탄화규소 기업들은 환경 보호 규정으로 인해 고유황 발사 코크스 생산을 다른 제품(정제 석탄)으로 대체하고 있습니다. 저유황 및 중유황 발사 코크스의 시장 출하량은 안정세를 보였고, 가격 또한 일시적으로 안정세를 유지했습니다. 대만 코크스의 입찰 가격은 이달 들어 지속적으로 상승했지만, 고철 시장의 전반적인 상황을 고려하여 대만 코크스 현물 가격은 안정세를 보였습니다.
2022년 12월, 포모사 석유화학(주)이 석유 코크스 1척 입찰에서 낙찰되었습니다. 입찰은 11월 3일(목)에 시작하여 11월 4일(금) 오전 10시에 마감됩니다.
낙찰가(FOB) 평균 가격은 톤당 약 297달러이며, 선적일은 2022년 12월 27일부터 2022년 12월 29일까지 대만 마일랴오항에서 출항하는 날짜입니다. 선박당 석유 코크스 적재량은 약 6,500~7,000톤이며, 유황 함량은 약 9%입니다. 입찰 가격은 마일랴오항 FOB 기준입니다.
11월 미국산 유황 2% 프로젝타일 코크스의 CIF 가격은 톤당 약 350달러입니다. 11월 미국산 유황 3% 프로젝타일 코크스의 CIF 가격은 톤당 약 295~300달러입니다. 11월 미국산 유황 5~6% 고유황 프로젝타일 코크스의 CIF 가격은 톤당 약 200~210달러이며, 사우디아라비아산 프로젝타일 코크스의 11월 가격은 톤당 약 190~195달러입니다. 2022년 12월 대만산 코크스의 평균 FOB 가격은 톤당 약 297달러입니다.
시장 전망
저유황 석유 코크스: 코로나19 팬데믹 등의 영향으로 일부 하류 기업들의 상품 수령 의욕이 상대적으로 저조한 상황입니다. 바이촨잉푸는 다음 주 저유황 코크스 시장 가격이 안정세를 유지하거나 톤당 약 100위안 정도의 소폭 변동이 있을 것으로 예상합니다. 중고유황 석유 코크스: 코크스 생산 설비 가동 중단과 수입 원유 품질의 차이로 인해 미량 원소 함량이 양호한(바나듐 <500) 중고유황 석유 코크스 시장은 전반적으로 공급 부족 현상을 보이고 있는 반면, 고바나듐 석유 코크스는 공급이 풍부하여 수입량이 증가하고 있습니다. 추가 성장 여지는 제한적이므로, 바이촨잉푸는 미량 원소 함량이 좋은(바나듐 <500) 석유 코크스 가격은 톤당 약 100위안 정도 오를 여지가 있으며, 고바나듐 석유 코크스 가격은 대체로 안정세를 유지하고 일부 코크스 가격은 좁은 범위 내에서 변동할 것으로 예상합니다.
게시 시간: 2022년 11월 11일