국경절 이후 흑연 시장의 일부 주문 가격은 이전보다 톤당 약 1,000~1,500위안 상승할 것으로 예상됩니다. 현재 하류 제철소의 흑연 전극 구매는 관망세이며 시장 거래는 여전히 부진합니다. 그러나 흑연 전극 시장의 공급 부족과 높은 비용으로 인해 흑연 전극 업체들이 판매를 꺼리면서 가격을 적극적으로 인상하고 있어 시장 가격이 급변하고 있습니다. 구체적인 영향 요인은 다음과 같습니다.
1. 전력 공급 제한의 영향으로 흑연 전극 시장 공급량이 감소할 것으로 예상됩니다.
한편, 약 2개월간의 소비 이후 흑연 전극 시장의 재고가 감소했으며, 일부 흑연 전극 업체는 재고가 거의 없다고 밝혔습니다.
한편, 9월 중순부터 시작된 전력 공급 부족의 영향으로 여러 성에서 잇따라 전력 제한 조치가 발표되었고, 제한 조치의 강도가 점차 높아지고 있습니다. 이에 따라 흑연 전극 시장의 생산량이 제한되고 공급량이 감소하고 있습니다.
지금까지 대부분 지역의 전력 제한은 20~50% 수준에 집중되어 왔습니다. 그러나 내몽골, 랴오닝, 산둥, 안후이, 허난 지역에서는 전력 제한의 영향이 더욱 심각하여 대략 50% 수준에 달합니다. 특히 내몽골과 허난 지역의 일부 기업들은 전력 공급이 70~80%까지 제한되는 심각한 상황에 직면했으며, 일부 기업은 아예 문을 닫기도 했습니다.
국내 주요 흑연 전극 제조업체 48곳의 생산 통계에 따르면, 9월 흑연 전극 생산량을 기준으로 ‘11일 연휴’ 이전 흑연 전극 시장의 전력 제한 비율을 고려하여 계산했을 때, 흑연 전극 시장의 월 생산량은 전체적으로 15,400톤 감소할 것으로 예상됩니다. ‘11일 연휴’ 이후에는 흑연 전극 시장의 월 생산량이 전체적으로 20,500톤 감소할 것으로 예상됩니다. 이는 연휴 이후 흑연 전극 시장의 전력 제한이 강화되었음을 보여줍니다.
또한, 허베이성, 허난성 등 일부 지역의 기업들이 가을·겨울 환경보호 생산 제한 통보를 받았고, 일부 흑연 전극 업체들은 겨울 날씨로 인해 건설을 시작할 수 없는 상황인 것으로 알려졌습니다. 이에 따라 흑연 전극 시장의 규모와 제약은 더욱 확대될 것으로 예상됩니다.
2. 흑연 전극 시장의 비용은 지속적으로 증가하고 있습니다.
흑연 전극용 원자재 가격이 지속적으로 상승하고 있습니다.
국경절 이후 흑연 전극의 원재료인 저유황 석유 코크스, 콜타르, 니들 코크스 가격이 전반적으로 상승했습니다. 콜타르와 유류 슬러리 가격 상승의 영향으로 수입 니들 코크스와 국내산 니들 코크스 가격도 강세를 보이며 고가 수준을 유지할 것으로 예상됩니다.
현재 원자재 가격을 기준으로 계산하면, 이론적으로 흑연 전극의 종합 생산 비용은 톤당 약 19,000위안입니다. 일부 흑연 전극 제조업체들은 생산 과정에서 손실을 입었다고 밝혔습니다.
전력 공급 제한의 영향으로 흑연 전극 시장의 공정 비용이 상승했습니다.
한편으로는 전력 공급 제한의 영향으로 흑연 전극 업체들의 흑연화 공정이 더욱 심각하게 제약을 받고 있으며, 특히 내몽골과 산시성처럼 전기 요금이 상대적으로 낮은 지역에서 이러한 현상이 두드러집니다. 다른 한편으로는 음극 흑연화 사업이 높은 수익성을 바탕으로 시장 자원을 선점하고 있기 때문에, 일부 흑연 전극 흑연화 업체들이 음극 흑연화로 전환했습니다. 이 두 가지 요인이 복합적으로 작용하여 현재 흑연 전극 시장의 흑연화 자원 부족과 흑연화 가격 상승을 초래했습니다. 현재 일부 흑연 전극의 흑연화 가격은 톤당 4,700~4,800위안까지 상승했으며, 일부는 5,000위안에 달하기도 합니다.
또한 일부 지역의 기업들은 난방 시즌 동안 생산 제한 통보를 받았습니다. 흑연화 공정뿐만 아니라 소성 및 기타 공정도 제한됩니다. 따라서 모든 공정을 완비하지 못한 일부 흑연 전극 제조업체의 비용이 증가할 것으로 예상됩니다.
3. 흑연 전극에 대한 시장 수요는 안정적이며 개선되고 있습니다.
흑연 전극을 생산하는 하류 제철소들은 시장을 장악하기만 하면 된다.
최근 하류의 흑연 전극 제조업체들은 흑연 전극 시장의 전력 감축에 더욱 주목하고 있지만, 제철소들은 여전히 생산량과 전압을 제한하고 있으며, 가동률을 낮추고 있어 흑연 전극 구매에 대해서는 관망하는 분위기다.
전기로 제강과 관련하여 일부 지역에서는 "일률적인" 전력 감축이나 "이동식" 탄소 배출량 감축 조치를 수정했습니다. 현재 일부 전기로 제강소는 생산을 재개했거나 피크 시간대에 생산을 할 수 있습니다. 전기로 제강소의 가동률이 소폭 반등하여 전기로 제강소의 흑연 전극 수요에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.
흑연 전극 시장 수출은 증가할 것으로 예상됩니다.
일부 흑연 전극 업체들에 따르면, 국경절 이후 전반적인 수출 시장은 비교적 안정세를 보이고 있으며, 수출 문의는 증가했지만 실제 거래량은 크게 늘어나지 않아 흑연 전극 수요는 비교적 안정적인 상태라고 합니다.
하지만 최근 흑연 전극 수출선 운임이 하락하면서 항구에 쌓여 있던 일부 재고 물량이 선적될 수 있을 것으로 알려졌습니다. 올해 해상 운임이 급격히 상승하면서 일부 흑연 전극 업체들은 수출 비용의 약 20%를 운임이 차지하게 되었고, 이로 인해 일부 업체들은 국내 판매로 전환하거나 인접 국가로 수출을 줄이기도 했습니다. 따라서 해상 운임 하락은 흑연 전극 업체들의 수출 증대에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
또한, 유라시아 연합의 최종 반덤핑 판결이 시행되어 2022년 1월 1일부터 중국산 흑연 전극에 반덤핑 관세가 공식적으로 부과될 예정입니다. 따라서 해외 기업들은 4분기에 일정량의 재고를 보유하게 될 수 있으며, 흑연 전극 수출이 증가할 가능성이 있습니다.
시장 전망: 전력 생산량 감축의 영향이 점차 확대될 것이며, 가을·겨울 환경 보호 및 생산 제한과 동계 올림픽의 환경 규제가 추가될 것입니다. 흑연 전극 시장의 생산 제한은 2022년 3월까지 지속될 수 있습니다. 흑연 전극 시장의 공급은 계속 감소할 것으로 예상되며, 흑연 전극 가격은 상승세를 이어갈 것으로 전망됩니다.
게시 시간: 2021년 10월 14일