2022년 흑연 전극 시장은 전반적으로 부진한 실적을 보일 것으로 예상되며, 저부하 생산과 하류 수요의 하락세로 인해 수급 불균형이 주요 현상이 될 것입니다.
2022년 흑연 전극 가격은 상승세를 보이다가 하락세로 전환될 것으로 예상됩니다. HP500의 평균 가격은 톤당 22,851위안, RP500은 톤당 20,925위안, UHP600은 톤당 26,295위안, UHP700은 톤당 31,053위안입니다. 흑연 전극 가격은 3월부터 5월까지 연중 상승세를 보였는데, 이는 주로 봄철 하류 기업의 경기 회복, 원자재 외부 구매를 통한 재고 확보, 그리고 매수 심리에 힘입은 긍정적인 시장 진입 분위기에 기인합니다. 한편, 니들 코크스와 저유황 석유 코크스 등 원자재 가격의 지속적인 상승세는 흑연 전극 가격을 지지하는 요인으로 작용했습니다. 그러나 6월부터 흑연 전극 가격은 하락세로 전환되었으며, 하반기에는 수급 불균형이 주요 추세로 작용할 것으로 보입니다. 하류 제철소의 가동률이 저조하고, 흑연 전극 생산은 손실을 보고 있으며, 대부분의 기업이 가동을 중단했습니다. 11월 흑연 전극 시장은 제철소의 가동 회복에 따른 흑연 전극 수요 개선으로 소폭 반등했습니다. 제조업체들은 이 기회를 틈타 시장 가격을 끌어올렸지만, 최종 수요 증가는 제한적이었고, 흑연 전극 가격 상승을 끌어올리는 데에는 상대적으로 큰 저항이 있었습니다.
2022년 초고출력 흑연 전극 생산의 총 이익은 톤당 181위안으로, 지난해 톤당 598위안에서 68% 감소했습니다. 특히 7월 이후 초고출력 흑연 전극 생산의 수익성이 악화되어 8월에는 톤당 1톤 하락한 2,009위안까지 떨어졌습니다. 이러한 저수익 추세 속에서 대부분의 흑연 전극 제조업체들은 7월부터 생산을 중단하거나 도가니 및 흑연 큐브 생산에 집중하고 있으며, 소수의 주요 업체들만이 저부하 생산을 고수하고 있습니다.
2022년 전국 평균 흑연 전극 가동률은 42%로 전년 동기 대비 18%포인트 하락했으며, 이는 지난 5년 중 최저치입니다. 지난 5년 동안 가동률이 50% 미만이었던 해는 2020년과 2022년뿐입니다. 2020년에는 세계적인 전염병 발생과 더불어 원유 가격 급락, 하류 수요 부진, 생산 이익 감소 등이 겹쳐 평균 가동률이 46%에 그쳤습니다. 2022년 낮은 가동률은 반복되는 전염병, 세계 경제 하방 압력, 철강 산업 불황으로 인해 흑연 전극 시장 수요를 충족하기 어려웠기 때문입니다. 따라서 2년 연속 낮은 가동률로 출발한 것을 보면 흑연 전극 시장은 하류 철강 산업의 수요에 크게 영향을 받고 있음을 알 수 있습니다.
향후 5년간 흑연 전극은 꾸준한 성장세를 유지할 것으로 예상됩니다. 2027년에는 생산 능력이 215만 톤에 달할 것으로 추산되며, 연평균 복합 성장률은 2.5%입니다. 중국의 고철 자원이 점차 풍부해짐에 따라 전기로 제강은 향후 5년간 큰 성장 잠재력을 지니고 있습니다. 정부는 고철 활용과 단축 공정 제강을 장려하고 있으며, 기업들이 신규 생산 설비 증설 없이 전기로 공정의 생산 능력을 대체하도록 권장하고 있습니다. 전기로 제강의 총 생산량 또한 매년 증가하고 있으며, 중국 전체 철강 생산량의 약 9%를 차지하고 있습니다. "전기로 단축 공정 제강 발전 지도 지침(의견 수렴 초안)"에서는 제14차 5개년 계획(2025년) 종료 시점까지 전기로 제강 생산량 비중을 약 20%까지 늘리고, 흑연 전극 생산량은 더욱 증가시킬 것을 제안하고 있습니다.
2023년 전망으로 볼 때, 철강 산업은 지속적인 침체를 겪을 것으로 예상되며, 관련 협회들은 2023년 철강 수요가 1.0% 회복될 것으로 예측하는 자료를 발표했습니다. 전반적인 회복세는 제한적일 것으로 전망됩니다. 코로나19 방역 및 통제 정책이 점차 완화되고 있지만, 경제 회복에는 여전히 시간이 걸릴 것입니다. 흑연 전극 시장은 2023년 상반기에 서서히 회복될 것으로 예상되며, 가격 상승에 대한 저항이 지속될 것으로 보입니다. 하반기에는 시장이 본격적으로 회복세를 보일 것으로 전망됩니다. (자료 출처: 룽중정보)
게시 시간: 2023년 1월 6일