흑연은 주류 양극재이며, 최근 리튬 배터리 생산이 흑연화 수요를 견인하고 있습니다. 국내 음극 흑연화 설비는 내몽골에 집중되어 있지만, 시장 공급 부족으로 흑연화 생산량이 77% 이상 증가했습니다. 음극 흑연화 설비의 가동 중단은 연속 발효 용량에 영향을 미치고 있으며, 전력 배급으로 인해 이번 달 흑연화 생산 능력이 50% 이상 감소할 것으로 예상됩니다. 여기에 정전 사태까지 겹치면서 윈난과 쓰촨 지역의 흑연화 설비 가동률이 한계에 다다르고 있으며, 하류 수요는 강세를 보이고 있어 공급 부족 현상은 더욱 심화될 전망입니다.
흑연화 원료 가격이 상승하고 있습니다.
저유황 석유 코크스와 니들 코크스는 인공 흑연 양극의 주요 원료로 사용되고 있으며, 저유황 석유 코크스 생산량은 지속적으로 낮은 수준을 유지하고 있어 수요가 공급을 초과하고 있습니다. 니들 코크스 시장은 원자재 비용 상승과 재고 부족으로 가격이 상승하고 있습니다.
에너지 소비에 대한 이중적인 통제로 인해 흑연화 공정 공급이 계속해서 부족해지고 있습니다.
에너지 소비에 대한 '이중 통제' 정책은 많은 지역에서 전력 생산량을 제한하는 데 도움이 되었습니다. 흑연화는 인공 흑연 양극재 생산의 핵심 공정으로, 양극재 비용의 약 50%를 차지합니다. 주요 비용은 전기료입니다. 흑연화 설비는 내몽골과 윈구이촨 지역처럼 전기료가 저렴한 지역에 집중되어 있으며, 특히 내몽골은 국내 흑연화 설비의 47%를 차지하는 최대 허브 중 하나입니다. 그러나 환경 보호 및 전력 제한 정책의 영향으로 일부 소규모 흑연화 공장이 가동을 중단했고, 대규모 설비 부족으로 흑연 공급이 부족해지고 있습니다. 게다가 난방 시즌과 4분기 동계 올림픽 개최로 흑연 시장의 불황은 더욱 악화될 것으로 예상됩니다.
인공흑연의 비중이 계속해서 증가하고 있습니다.
천연 흑연과 비교했을 때, 인조 흑연은 일관성과 사이클링 성능이 우수하여 전력 및 에너지 저장에 더욱 적합합니다. 인조 흑연의 비중이 지속적으로 증가함에 따라 양극재의 흑연화 용량에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 2021년 상반기에는 양극재에서 인조 흑연 제품의 비중이 85%까지 상승했습니다.
흑연화 처리 비용이 상승하고 있습니다.
동시에 전기 요금 상승으로 인해 흑연화 처리 비용이 톤당 22,000~24,000위안까지 올랐습니다. 일부 주문 건이 없는 경우 톤당 23,000~25,000위안을 제시하기도 하는데, 이는 2021년 초 톤당 12,000~15,000위안보다 100% 이상 높은 가격입니다. 현재 흑연화 처리 최고 가격은 톤당 25,000~26,000위안입니다.
흑연화 설비 부족 현상은 2022년 상반기 또는 연말까지 지속될 것으로 예상됩니다.
하류 부문의 수요는 계속 증가하고 있으며, 공급과 수요 간의 격차는 더욱 두드러지고 있습니다.
초기 2년 동안은 낮은 가격과 부족한 흑연화 설비 용량으로 인해 음극 흑연화 설비 용량이 구조적으로 과잉 공급되어 수급 불균형이 발생했습니다. 주요 제조업체들은 2020년 말부터 흑연화 설비 확장에 착수했지만, 흑연화 설비 건설 주기가 최소 6개월에서 1년 이상 소요되는 만큼 설비 가동 주기 또한 길어지고 있습니다. 하류 수요는 지속적으로 증가하는 반면, 양극재 수요는 급증하면서 수급 격차가 더욱 두드러지고 있습니다.
게시 시간: 2021년 10월 29일