시장 개요: 2022년 1월부터 10월까지 중국 석유 코크스 시장의 전반적인 실적은 양호하며 석유 코크스 가격은 '상승-하락-안정' 추세를 나타냅니다. 하류 수요에 힘입어 후기 석유 코크스 가격은 하락했지만 여전히 역사적 최고 수준이다. 2022년 석유코크스 공급량은 전 분기보다 소폭 증가했다. 그러나 동계올림픽 여파, 국제 원유가격 급등, 전염병 방역 등의 영향으로 정유사들은 예정보다 앞당겨 1분기 생산량을 줄였다. 2분기 생산량은 점차 회복되었고, 석유코크스 수입량이 많아 중·고유황 공급이 증가했지만 저유황 코크스 공급은 여전히 부족했다. 강 하류의 전해알루미늄 생산량은 전반적으로 성장세를 유지했고 쓰촨성, 윈난성 등 지방의 정전으로 인해 생산량이 감소해 알루미늄 가격은 전반적으로 안정세를 보였다. 침탄제, 흑연전극 수요 부진, 음극재 수요 급증으로 지역별 중저유황석유코크스의 가격 차별화가 이루어지고 있다. 연료석유코크스는 국제시장의 영향을 크게 받아왔다. 시멘트 및 기타 산업에 사용되는 고유황 코크스는 오랫동안 거꾸로 매달려 있었습니다. 전통적인 사우디아라비아와 미국의 고유황 연료 코크스 수입은 감소했지만, 베네수엘라 석유 코크스 수입은 많은 수입으로 보충됐다.
가격 행동
I. 중황 및 고유황 석유 코크스: 2022년 1월부터 10월까지 중국 석유 코크스 시장 가격은 전반적인 “상승 – 하락 – 안정” 추세를 보였습니다. 10월 19일 현재 석유코크스 기준가격은 4581위안/톤으로 연초에 비해 63.08% 올랐다. 1월부터 4월까지는 동계올림픽 기간 생산 제한, 방역에 따른 운송 제한, 러시아-우크라이나 위기로 인한 글로벌 에너지 가격 급등 등 여러 요인으로 인해 정유공장의 정제 비용이 전체적으로 증가했다. . 그 결과, 많은 정유소의 코크스화 시설은 생산량을 감소시켰고, 일부 정유소는 사전에 유지보수를 중단했습니다. 그 결과 시장 공급이 크게 감소하고 코크스 가격도 크게 상승했습니다. 또한 강변의 일부 정유소에서는 유황 석유 코크스 생산이 마이너스로 되어 석유 코크스 가격이 동일한 지수 하에서 점차 상승했습니다. 지난 5월부터 가동을 중단하고 생산량을 줄였던 코크스 설비가 잇따라 생산을 재개했다. 그러나 일부 정유사에서는 비용 절감을 위해 저가의 원유를 구입하여 생산하고 있습니다. 그 결과 시장 전체의 석유 코크스 지수가 악화되었고 대량의 수입 석유 코크스가 항구에 도착했으며 주로 베네수엘라, 미국, 러시아, 캐나다 및 기타 국가에서 중-고유황 석유 코크스를 수입했습니다. . 그러나 주로 바나듐에 들어 있습니다. 500PPM 중황 및 고급 석유 코크스 및 국내 하류 알루미늄 산업은 미량 원소를 연속적으로 제어하고 고 바나듐 (바나듐> 500PPM) 석유 코크스 가격이 급격히 하락했으며 저 바나듐 석유 코크스와 고 바나듐 석유 코크스의 가격 차이가 점차 확대되었습니다. . 6월 이후 석유코크스 가격이 지속적으로 하락함에 따라 하류 탄소기업들이 잇따라 시장에 진출해 구매에 나섰다. 그러나 올해 원유코크스 가격이 장기간 높은 수준을 유지함에 따라 하류 원가압력이 더욱 커져 대부분 수요에 따라 구매하고 있어 중·고유황석유코크스 가격은 충격적인 운영을 유지하고 있다.
ii. 저유황석유코크스: 1월부터 6월까지 음극재 생산능력이 확대되면서 시장 수요가 급증해 저유황석유코크스 수요가 크게 늘었다. 4월에는 유지보수를 위해 CNOOC 정유소가 폐쇄될 것으로 예상되는 영향으로 저유황 석유 코크스 가격이 계속해서 높은 수준을 유지했습니다. 7월부터 고온 전력 배급, 하류 제철소 시장 실적 부진, 생산량 감소, 생산 중단, 하류 흑연 전력은 이러한 상황이어야 하며, 더 많은 생산량 감소, 일부 폐쇄, 부정적인 재료 시장 저유황 석유 코크스 가격 지원은 제한적이고 저유황 코크스 가격이 급락했다. 9월부터 국경절과 추석이 잇달아 찾아왔습니다. 하류 재고는 저유황 코크스 가격이 소폭 상승하도록 지원했지만 Big 20이 등장하면서 하류는 조심스럽게 물품을 받고 저유황 코크스 가격은 안정을 유지하고 일부 조정이 이루어졌습니다.
연료 코크스 측면에서 보면 2022년에는 글로벌 에너지 가격이 급등하고 외부 가격은 장기간 높은 변동성을 유지할 것이며 고유황 펠렛 코크스의 장기 비용이 반전되고 고유황 연료 코크스의 수입이 이루어질 것입니다. 사우디아라비아와 미국산 석유 코크스의 가격이 감소하고 베네수엘라 석유 코크스의 가격이 상대적으로 낮으므로 수입이 시장을 보충할 것입니다. 저유황 발사체 코크스의 가격이 높으며 유리 연료 시장의 석유 코크스 수요 지표가 조정되었습니다.
공급측
1. 지연된 코크스화 장치의 용량은 2022년 1월부터 10월까지 약간 증가했습니다. 용량 변화는 산동의 500,000톤/년 코크스화 장치 세트가 중단되고 120만톤/년 코크스화 장치 세트가 중단된 9월에 집중되었습니다. 중국 북서부에서 생산에 들어갔습니다.
ii. 2022년 1~9월 중국 석유 코크스 생산량은 2021년 1~9월 대비 2.13% 증가했고, 그중 자체 소비량은 277만3600톤으로 2021년 같은 기간 대비 14.88% 증가했다. 산둥에 있는 두 개의 새로운 코크스 제조 시설의 생산 능력이 각각 2021년 6월과 2021년 11월에 가동되어 재개되었습니다. 시장의 석유 코크스 공급이 크게 증가했습니다. 그러나 일년 내내 석유 코크스 생산량의 증가는 주로 중유황 석유 코크스에서 발생하며 주로 원유 가격의 급등과 정유소의 정제 비용 증가로 인해 발생합니다. 일부 정유사에서는 원가 절감을 위해 저가의 원유를 사용하고, 석유코크스는 코크스화 단위의 부산물로 사용되는데, 이는 간접적으로 석유코크스 시장의 전반적인 지표 악화로 이어진다. 인푸 통계에 따르면 2022년 1~9월 중·고유황 석유코크스 생산량은 2021년 1~9월에 비해 2.38% 증가했다.
iii. 2022년 1월부터 8월까지 석유코크스 수입량은 912.73만톤으로 전년 동기 대비 5.16% 증가했다. Bacuan Yinfu에 따르면 9월부터 연말까지 수입 석유코크스의 양이 계속 증가할 것으로 예상되며, 수입 석유코크스의 공급도 계속 증가할 것으로 예상됩니다.
수요 측면
I. 알루미늄 탄소 시장의 측면에서, 최종 라인의 전해 알루미늄 가격은 18,000-19000위안/톤 사이에서 변동했으며, 전해 알루미늄 산업의 전체 이익 공간은 여전히 존재합니다. 하류 알루미늄 탄소 시장은 장기적으로 높은 수준으로 운영되기 시작하고 전체 시장은 석유 코크스에 대한 수요가 좋습니다. 그러나 원유코크스의 장기적 고가와 맞물려 "월 1회 가격 조정"이라는 판매 방식을 따르게 되어 원가 압박이 커지고 주로 주문형 조달이 이루어집니다.
다운스트림 흑연 전극 시장은 주로 수요에 따라 구매됩니다. 7~8월에는 고온 영향으로 일부 철강시장에서 생산량을 줄이거나 생산을 중단했다. 흑연 전극 기업의 공급 측면에서 생산량이 감소하여 흑연 전극 시장 수요가 크게 감소했습니다. Carburizer 시장 수요는 안정적이다. 국가는 에너지신산업의 발전을 강력히 지지한다. 음극재 시장의 생산능력이 급속도로 확대되면서 석유코크스 수요도 크게 늘었다. 비용을 절감하기 위해 일부 기업에서는 저유황 석유 코크스를 중고유황 석유 코크스로 대체하여 비용을 절감하는 새로운 공정을 개발했습니다.
iii. 연료 코크스 측면에서 보면 2022년 글로벌 에너지 가격이 급등했고, 외부 가격이 오랫동안 높고 변동성이 심했으며, 고유황 펠렛 코크스의 장기 비용이 역전되어 시장 거래 실적은 평균 수준이다. 중저유황 펠렛 코크스 시장은 안정세를 보이고 있다
미래 시장 예측
1. 석유 코크스 공급 측면에서 보면 석유 코크스 시장 공급은 계속 증가할 것으로 예상되며, 후기 단계에 새로 건설되는 코크스 생성 장치의 생산 능력이 순차적으로 투입됩니다. 중·고유황석유코크가 주류를 이룰 것으로 예상되지만, 대부분 자가용으로 사용될 것으로 예상돼 시장에 보충 공급이 제한될 전망이다. 국내 기업의 석유코크스 수요는 계속 증가할 것이며, 석유코크스 수입량도 지속적으로 증가할 것으로 예상된다.
2. 하류 수요의 관점에서 Bachuan Yinfu는 하류 산업의 석유 코크스 수요가 2022년 말과 2023년 말까지 계속 증가할 것으로 예측합니다. 국제 긴장의 영향과 그에 따른 사우디의 원유 생산량 감소로 인해 아라비아와 Opec은 원유 가격이 높은 수준을 유지할 것으로 예상되고 비용 부문은 잘 지원되며 다운스트림 전해 알루미늄 생산량은 계속 증가할 것으로 예상되며 업계의 석유 코크스에 대한 전반적인 수요는 계속 증가하는 추세를 보입니다. . 양극재 시장의 신규 투자가 급속히 진행되고 있어 석유코크스 수요는 계속해서 증가할 것으로 예상된다. 석탄 가격은 국가 거시경제 정책의 영향으로 통제 가능한 범위 내에서 등락할 것으로 예상된다. 유리, 시멘트, 발전소, 전극 및 침탄제에 대한 시장 수요는 평균 수준을 유지할 것으로 예상됩니다.
3. 전염병 예방 및 통제 정책은 주로 자동차 운송을 제한하는 일부 지역에서 여전히 큰 영향력을 행사할 것으로 예상됩니다. 전력 배급과 에너지 소비 통제 정책의 결합은 일부 분야에서는 여전히 영향을 미칠 것으로 예상되며, 시장에 미치는 전반적인 영향은 제한적일 것으로 예상됩니다.
전반적으로 2022년 말과 2023년 석유 코크스 가격은 여전히 높고 변동성이 클 것으로 예상됩니다. 석유 코크스의 주요 가격 범위는 저유황 코크스(유황 약 0.5%)가 6000-8000위안/톤, 중유황 코크스(유황 약 3.0%, 500바나듐 이내)가 3400-5500위안/톤일 것으로 예상된다. 중유황 코크스(유황 함량 약 3.0%, 바나듐 > 500) 가격은 2500-4000위안/톤, 고유황 코크스(일반 물품 약 4.5%) 가격은 2000-3200위안/톤이다.
게시 시간: 2022년 11월 14일